Vanguard'dan 4 milyar dolarlık fintech hamlesi: Altruist'i satın alıyor

Yaklaşık 12 trilyon dolarlık varlığı yöneten Vanguard Group, varlık yönetimi ve finansal danışmanlık alanındaki büyüme stratejisi kapsamında fintech platformu Altruist'i satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Taraflar işlemin mali şartlarını açıklamazken, Wall Street Journal konuya yakın kaynaklara dayanarak anlaşmanın yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

2018 yılında kurulan Altruist, bağımsız finansal danışmanlara yönelik varlık yönetimi teknolojisi ve saklama hizmetleri sunuyor. Şirket bu alanda Charles Schwab ve Fidelity'nin saklama faaliyetleriyle rekabet ediyor.

Vanguard danışmanlık işini büyütüyor

Vanguard CEO'su Salim Ramji, giderek daha fazla Vanguard yatırımcısının finansal danışmanlarla çalışmayı tercih ettiğini belirterek, Altruist ile iki şirketin tamamlayıcı güçlerini bir araya getirme fırsatı gördüklerini söyledi.

Ramji, teknolojinin finansal danışmanların daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlayabileceğini ve yüksek kaliteli finansal danışmanlık hizmetlerine erişimdeki kapasite sorununu azaltabileceğini vurguladı.

Vanguard, Altruist'e ilk olarak 2020 yılında yatırım yapmıştı. Şirket ayrıca 2021'de varlık yönetimi teknolojisi sağlayıcısı Just Invest'i satın almıştı.

Altruist bağımsız yapısını koruyacak

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Altruist'in Vanguard bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam etmesi bekleniyor. Şirket mevcut yönetimini, markasını, bağımsız finansal danışmanlara odaklanan iş modelini ve operasyonel yapısını koruyacak.

Altruist CEO'su Jason Wenk, Vanguard'ın kaynakları ve yatırım uzmanlığının şirketin teknoloji ve saklama altyapısına daha hızlı yatırım yapmasını sağlayacağını belirtti.

Satın alma işleminin gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından 2026 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Vanguard, Altruist satın alımıyla bağımsız finansal danışmanlara ve varlıklı müşterilere daha doğrudan erişim sağlamayı, aynı zamanda yapay zeka destekli varlık yönetimi teknolojilerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Foreks Haber